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媒体选择基本面改变和优质个股荐12股

发布时间:2019-08-14 17:14:40

媒体:选择基本面改变和优质个股 荐12股 2017-09-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场走势回顾上周传媒板指下跌1. 6%,上证综指下跌0.0 %,深证成指上涨0.06%,创业板指下跌0.49%。上周板块涨幅前三:当代明诚(10.00%)、世纪鼎利(8.04%)、唐德影视(7.96%);板块跌幅前三:中广天择(-14.82%)、引力传媒(-10.61%)、生意宝(-5.94%)。

年初至今板块涨幅前三:中广天择(292. 2%)、吉比特(181.67%)、平治信息(142.04%);板块跌幅前三:暴风科技(-47.26%)、金亚科技(-46.54%)、申科股份(-45.8 %)。

核心观点上周,新政《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》要求全部演员总片酬不超过制作总成本40%,主要演员不超过总片酬70%;限制演员成本将在一定程度上改善影视剧不合理的成本配比,提高头部剧的盈利空间和毛利率,中长期利好行业发展。十一国庆档期即将来临,光线传媒的《缝纫机乐队》、华谊兄弟《英伦对决》等多部作品即将上映,提示关注影视板块投资机会。上周传媒板块整体弱市表现,前期推荐关注的当代明诚本周涨幅为10%、持续推荐的分众传媒涨幅为 .42%,表现位居板块前列。

我们继续坚持优质个股推荐原则,即业绩确定性高、估值安全合理的优质个股或行业龙头。推荐包括:(1)完美世界:《诛仙》手游推出新版后流水提高,9月15日《CSGO》已上线,Q 将有两部头部剧确认收入,2018年将推出端转手大作《完美世界》;作为以研发实力为核心竞争力的老牌游戏厂商,看好其长期发展,继续坚定推荐。(2)分众传媒:业绩具有确定性(2017归母净利润54亿左右)、估值边际安全,随着减持逐步消化、和签订大单,极具投资价值;( )慈文传媒:17年业绩确定性强,估值回归投资价格,后续增发价格 7.7元/股,具有安全垫;(4)当代明诚:

预计2017年内生净利润增速64%(不考虑外延新英体育);考虑非公开发行后估值极具吸引力;(5)推荐关注影视板块,如光线传媒、华谊兄弟、华策影视等;(6)推荐关注掌阅科技、中文在线、视觉中国等优质个股。

核心个股完美世界、慈文传媒、华策影视、光线传媒、当代明诚、分众传媒、视觉中国、华谊兄弟、中文在线、吉比特、北京文化、掌阅科技。

行业及公司要闻

【当代明诚】向当代集团等非公开发行股票,募集资金总额不超过20亿元;

【光线传媒】参股公司猫眼文化与微影时代等签署了《增资认购协议》。

风险提示行业增速放缓;政策性风险;业绩不达预期;商誉减值风险。

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